Analyse complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin
Résumé
Avec le renforcement de la position du Bitcoin sur le marché financier, le domaine du BTCFi devient rapidement le fer de lance de l'innovation en cryptomonnaie. Ce rapport de recherche analyse en profondeur plusieurs pistes clés du BTCFi, y compris les stablecoins, les services de prêt, les services de staking, les services de re-staking, ainsi que la combinaison des finances centralisées et décentralisées. Le rapport présente la taille et le potentiel de croissance du marché du BTCFi, explore en détail les mécanismes et les principaux projets de chaque type de service, et compare la sécurité, le rendement et la richesse écologique des différentes classes d'actifs.
Avec le développement continu du domaine BTCFi, on s'attend à davantage d'innovations et d'afflux de fonds, consolidant ainsi la position de leader de Bitcoin dans le secteur financier.
Mots-clés : BTCFi, stablecoin, prêt, mise, mise en garantie, CeDeFi, Bitcoin financier
Aperçu de la piste BTCfi
BTCFi (Bitcoin Finance) est une série d'activités financières centrées sur Bitcoin, y compris le prêt de Bitcoin, le staking, le trading, les contrats à terme et les produits dérivés. Selon les prévisions, d'ici 2030, la taille du marché BTCFi pourrait atteindre 1,2 trillion de dollars. Au cours de la dernière décennie, le marché BTCFi a montré un potentiel de croissance significatif, attirant de plus en plus d'institutions et apportant une reconnaissance et une confiance accrues au marché.
Segmentation de la piste BTCFi
1. Marché des stablecoins
Les stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour maintenir une valeur stable, généralement indexées sur des monnaies fiduciaires ou d'autres actifs de valeur. Dans l'écosystème BTC, les projets de stablecoins décentralisés méritent particulièrement d'être notés.
Les principaux projets comprennent :
BitSmiley Protocol
Bamk.fi (NUSD)
Yala Labs
Protocole Satoshi
BTU
2. Secteur de prêt
Le prêt de Bitcoin est un service financier qui permet d'obtenir un prêt en utilisant des Bitcoins comme garantie ou de gagner des intérêts en prêtant des Bitcoins.
Les projets principaux incluent :
Liquidium
Shell Finance
3. Staking赛道
Le staking est généralement reconnu pour ses caractéristiques de sécurité et de rendement stable. Le service de staking dans BTCFi permet aux utilisateurs de verrouiller leurs Bitcoins pour fournir de la sécurité à d'autres chaînes PoS, tout en générant des revenus.
Projets principaux :
Babylon
4. Restaking赛道
Le re-staking consiste à utiliser des actifs de jetons de staking liquide pour parier auprès de validateurs sur d'autres réseaux et blockchains afin d'obtenir des rendements supplémentaires.
Les projets principaux incluent :
Chakra
Bedrock
5. Gestion décentralisée
Avec l'annonce de BitGO, le principal acteur derrière wBTC, de céder le contrôle de wBTC, le marché a suscité des discussions sur la sécurité des formes encapsulées de Bitcoin. Les nouveaux systèmes de garde décentralisés incluent tBTC, FBTC et dlcBTC.
6. CeDeFi
CeDeFi combine les caractéristiques de la finance centralisée et de la finance décentralisée. Dans ce modèle, les utilisateurs verrouillent leur Bitcoin dans un réseau de règlement indépendant géré par un tiers, puis utilisent des jetons pour effectuer diverses opérations sur la plateforme CeDeFi.
Les principaux projets comprennent :
Solv Protocol
Bouncebit
Lorenzo protocole
7. DEX AMM Échange
Les échanges de teneurs de marché automatiques sur les échanges décentralisés fonctionnent comme un mécanisme d'échange décentralisé sur la blockchain, utilisant des algorithmes et des pools de liquidité pour fournir automatiquement de la liquidité aux paires de trading.
Les principaux projets comprennent :
Bitflow
Dotswap
Unisat AMM Swap
Comparaison des différentes catégories d'actifs
Comparaison de la sécurité
L'écosystème BTCFi accorde une attention à la "sécurité" bien supérieure à celle des autres écosystèmes. Comparé à des blockchains PoS comme Ethereum et Solana, le BTC, en tant que système PoW, présente un certain avantage en matière de sécurité, mais il est toujours nécessaire de rester vigilant face aux risques systémiques accumulés par trop de protocoles FI.
Comparaison des taux de rendement
Les sources de revenus du projet BTCFi sont diverses, y compris les revenus de staking, les revenus des produits DeFi et les revenus du protocole lui-même. Comparé à ETHfi et SOLfi, BTCFi, en tant que domaine émergent, pourrait avoir un potentiel de rendement plus élevé.
richesse écologique
L'écosystème BTCFi est en pleine explosion, avec de nombreux projets, y compris Layer 2, qui émergent constamment. En plus du BTC lui-même, des actifs basés sur le réseau BTC tels que les inscriptions et les runes ont également fait leur apparition, ainsi que divers certificats représentant le staking de BTC, élargissant la portée de FI.
Conclusion
Avec l'entrée des institutions mondiales et des géants de la technologie, BTCFi devient le moteur d'innovation dans le domaine de la finance crypto. Il répond non seulement à la demande du marché pour la liquidité du BTC, mais en augmentant les cas d'utilisation du Bitcoin, il stimule également l'activité du réseau BTC. À l'avenir, BTCFi devrait devenir un pont entre la finance traditionnelle et le monde des cryptomonnaies, offrant aux utilisateurs du monde entier des services financiers plus riches, sûrs et efficaces.
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DevChive
· Il y a 3h
Trading des cryptomonnaies depuis plus de six mois, j'ai déjà piégé huit points.
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NFTArchaeologist
· Il y a 5h
Je ne comprends pas, c'est difficile à comprendre.
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PanicSeller
· Il y a 5h
bull run fait du btc, Marché baissier poursuit des stars, je ne suis qu'un déchet
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MEVHunter
· Il y a 5h
meh... juste un autre schéma de Ponzi réemballé. farming de rendement 2.0 avec des étapes supplémentaires.
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BTCBeliefStation
· Il y a 5h
C'est sauvage, BTC fait de la finance.
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StealthMoon
· Il y a 5h
On débouche le champagne, je suis très confiant sur le BTC.
Voir l'originalRépondre0
LiquidityOracle
· Il y a 5h
Frapper le tableau, vendre à découvert les stablecoins est la meilleure approche.
Analyse complète de BTCFi : de Lending à Staking, créer une banque mobile Bitcoin
Analyse complète de BTCFi : de Lending à Staking, créez votre propre banque mobile Bitcoin
Résumé
Avec le renforcement de la position du Bitcoin sur le marché financier, le domaine du BTCFi devient rapidement le fer de lance de l'innovation en cryptomonnaie. Ce rapport de recherche analyse en profondeur plusieurs pistes clés du BTCFi, y compris les stablecoins, les services de prêt, les services de staking, les services de re-staking, ainsi que la combinaison des finances centralisées et décentralisées. Le rapport présente la taille et le potentiel de croissance du marché du BTCFi, explore en détail les mécanismes et les principaux projets de chaque type de service, et compare la sécurité, le rendement et la richesse écologique des différentes classes d'actifs.
Avec le développement continu du domaine BTCFi, on s'attend à davantage d'innovations et d'afflux de fonds, consolidant ainsi la position de leader de Bitcoin dans le secteur financier.
Mots-clés : BTCFi, stablecoin, prêt, mise, mise en garantie, CeDeFi, Bitcoin financier
Aperçu de la piste BTCfi
BTCFi (Bitcoin Finance) est une série d'activités financières centrées sur Bitcoin, y compris le prêt de Bitcoin, le staking, le trading, les contrats à terme et les produits dérivés. Selon les prévisions, d'ici 2030, la taille du marché BTCFi pourrait atteindre 1,2 trillion de dollars. Au cours de la dernière décennie, le marché BTCFi a montré un potentiel de croissance significatif, attirant de plus en plus d'institutions et apportant une reconnaissance et une confiance accrues au marché.
Segmentation de la piste BTCFi
1. Marché des stablecoins
Les stablecoins sont des cryptomonnaies conçues pour maintenir une valeur stable, généralement indexées sur des monnaies fiduciaires ou d'autres actifs de valeur. Dans l'écosystème BTC, les projets de stablecoins décentralisés méritent particulièrement d'être notés.
Les principaux projets comprennent :
2. Secteur de prêt
Le prêt de Bitcoin est un service financier qui permet d'obtenir un prêt en utilisant des Bitcoins comme garantie ou de gagner des intérêts en prêtant des Bitcoins.
Les projets principaux incluent :
3. Staking赛道
Le staking est généralement reconnu pour ses caractéristiques de sécurité et de rendement stable. Le service de staking dans BTCFi permet aux utilisateurs de verrouiller leurs Bitcoins pour fournir de la sécurité à d'autres chaînes PoS, tout en générant des revenus.
Projets principaux :
4. Restaking赛道
Le re-staking consiste à utiliser des actifs de jetons de staking liquide pour parier auprès de validateurs sur d'autres réseaux et blockchains afin d'obtenir des rendements supplémentaires.
Les projets principaux incluent :
5. Gestion décentralisée
Avec l'annonce de BitGO, le principal acteur derrière wBTC, de céder le contrôle de wBTC, le marché a suscité des discussions sur la sécurité des formes encapsulées de Bitcoin. Les nouveaux systèmes de garde décentralisés incluent tBTC, FBTC et dlcBTC.
6. CeDeFi
CeDeFi combine les caractéristiques de la finance centralisée et de la finance décentralisée. Dans ce modèle, les utilisateurs verrouillent leur Bitcoin dans un réseau de règlement indépendant géré par un tiers, puis utilisent des jetons pour effectuer diverses opérations sur la plateforme CeDeFi.
Les principaux projets comprennent :
7. DEX AMM Échange
Les échanges de teneurs de marché automatiques sur les échanges décentralisés fonctionnent comme un mécanisme d'échange décentralisé sur la blockchain, utilisant des algorithmes et des pools de liquidité pour fournir automatiquement de la liquidité aux paires de trading.
Les principaux projets comprennent :
Comparaison des différentes catégories d'actifs
Comparaison de la sécurité
L'écosystème BTCFi accorde une attention à la "sécurité" bien supérieure à celle des autres écosystèmes. Comparé à des blockchains PoS comme Ethereum et Solana, le BTC, en tant que système PoW, présente un certain avantage en matière de sécurité, mais il est toujours nécessaire de rester vigilant face aux risques systémiques accumulés par trop de protocoles FI.
Comparaison des taux de rendement
Les sources de revenus du projet BTCFi sont diverses, y compris les revenus de staking, les revenus des produits DeFi et les revenus du protocole lui-même. Comparé à ETHfi et SOLfi, BTCFi, en tant que domaine émergent, pourrait avoir un potentiel de rendement plus élevé.
richesse écologique
L'écosystème BTCFi est en pleine explosion, avec de nombreux projets, y compris Layer 2, qui émergent constamment. En plus du BTC lui-même, des actifs basés sur le réseau BTC tels que les inscriptions et les runes ont également fait leur apparition, ainsi que divers certificats représentant le staking de BTC, élargissant la portée de FI.
Conclusion
Avec l'entrée des institutions mondiales et des géants de la technologie, BTCFi devient le moteur d'innovation dans le domaine de la finance crypto. Il répond non seulement à la demande du marché pour la liquidité du BTC, mais en augmentant les cas d'utilisation du Bitcoin, il stimule également l'activité du réseau BTC. À l'avenir, BTCFi devrait devenir un pont entre la finance traditionnelle et le monde des cryptomonnaies, offrant aux utilisateurs du monde entier des services financiers plus riches, sûrs et efficaces.