La reprise de l'économie américaine suscite des inquiétudes inflationnistes, l'IA propulse les actions technologiques à la hausse, BTC dépasse 61000 dollars atteignant un nouveau sommet.
La reprise économique américaine suscite des inquiétudes inflationnistes, l'IA continue de propulser les actions technologiques, le marché des cryptomonnaies accueille les Jetons offerts du Nouvel An chinois.
Introduction
L'industrie manufacturière américaine montre des signes de reprise pour le deuxième mois consécutif, ce qui entraîne une nouvelle hausse de l'inflation et suscite des inquiétudes sur le marché. Des percées majeures dans le domaine de l'IA, comme le modèle vidéo Sora lancé par OpenAI, ont relancé une nouvelle discussion sur la révolution de l'IA. Les résultats financiers de Nvidia ont largement dépassé les attentes, et sa capitalisation boursière a temporairement grimpé au troisième rang des actions américaines. Pendant ce temps, le marché des cryptomonnaies a connu de solides performances pendant la période du Nouvel An chinois, le prix du Bitcoin ayant brièvement dépassé la barre des 61000 dollars, et l'impact positif des ETF au comptant sur le marché commence à se faire sentir.
La reprise de l'économie américaine pourrait provoquer une nouvelle pression inflationniste
Début février, le département du Travail américain a publié des données sur l'emploi, montrant que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 353 000 en janvier, atteignant la plus forte augmentation depuis janvier 2023, bien au-delà des attentes de 185 000. Ces données ont immédiatement suscité des inquiétudes sur un éventuel rebond de l'inflation sur le marché.
Les données CPI de janvier publiées par la suite confirment davantage cette inquiétude. Les données montrent que le CPI de janvier a augmenté de 3,1 % en glissement annuel et de 0,3 % en variation mensuelle, dépassant toutes deux les attentes du marché. Le CPI de base a augmenté de 3,9 % en glissement annuel et de 0,4 % en variation mensuelle, dépassant également les prévisions. Ces données ont entraîné des fluctuations significatives sur le marché, avec un indice Nasdaq en baisse de 1,8 % ce jour-là et un bond des rendements des obligations du Trésor américain à dix ans.
Il est à noter que les rendements des obligations américaines ont commencé à augmenter lentement depuis la fin janvier, ce qui est étroitement lié à la performance des données économiques à la fin de l'année et au début de l'année. Actuellement, le marché s'attend généralement à ce que la Réserve fédérale américaine commence son premier abaissement des taux en juin, et Goldman Sachs a également ajusté ses prévisions, estimant que la Réserve fédérale ne pourrait abaisser les taux que quatre fois cette année, et non cinq comme prévu auparavant.
Les dernières données préliminaires du PMI manufacturier Markit montrent que le PMI manufacturier américain de février est de 51,5, supérieur aux attentes de 50,5 et à la valeur précédente de 50,7, marquant la première fois depuis septembre 2022 que le PMI américain est resté dans la zone d'expansion pendant deux mois consécutifs. Le nombre de commandes manufacturières a également atteint un nouveau sommet depuis juin 2022, ces signes indiquent que les États-Unis pourraient entrer dans un nouveau cycle de stocks, ce qui pourrait propulser l'emploi et l'inflation à la hausse.
Cependant, le marché considère généralement que la probabilité que la Réserve fédérale continue d'augmenter les taux d'intérêt est faible. Bien que les attentes de baisse des taux aient légèrement diminué, la probabilité d'une hausse des taux est restée à un niveau bas. Actuellement, l'économie américaine se développe avec un certain degré d'inflation, mais en ce qui concerne la performance des prix des actifs, ce degré d'inflation n'a pas empêché la hausse des actions et des actifs numériques. Le marché reste optimiste quant à une future baisse des taux.
Les percées technologiques en IA propulsent la hausse des actions technologiques
L'événement le plus marquant du secteur technologique ce mois-ci est sans aucun doute l'outil de génération de vidéos par texte Sora publié par OpenAI. Les nombreuses vidéos d'une minute générées par cet outil ont circulé largement sur Internet, et leur qualité d'image, fluidité et cohérence logique rivalisent avec celles des vidéos produites par des humains. La plupart des avis estiment que l'apparition de Sora annonce une transformation imminente du secteur, en particulier dans le domaine de la création de contenu et des médias. Cela va révolutionner les méthodes traditionnelles de production vidéo, aidant les créateurs à produire des vidéos de haute qualité de manière plus efficace et à moindre coût, augmentant ainsi l'efficacité de l'ensemble de l'industrie.
Au début de la naissance de ChatGPT, l'industrie s'attendait généralement à ce que les outils d'IA de génération vidéo mettent 5 à 10 ans à voir le jour. Cependant, à peine un an plus tard, Sora est déjà apparu, présentant des résultats étonnants. Bien que certaines parties de la vidéo puissent présenter des défauts, cela n'affecte pas l'effet global, et ces problèmes devraient être progressivement résolus grâce à l'itération technologique. La vitesse de développement de la technologie de l'IA a largement dépassé les attentes.
Les derniers résultats financiers publiés par Nvidia confirment également la forte dynamique du développement de l'IA. Plusieurs indicateurs financiers ont largement dépassé les attentes du marché : un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 22 % par rapport au trimestre précédent et de 265 % par rapport à l'année précédente ; un bénéfice net de 12,3 milliards de dollars, en hausse de 769 % par rapport à l'année précédente ; un bénéfice par action ajusté de 5,16 dollars, supérieur à l'estimation de 4,59 dollars. Après la publication des résultats, l'action Nvidia a grimpé de plus de 16 % le 22 février, devenant temporairement la troisième entreprise cotée en bourse aux États-Unis par capitalisation boursière, derrière Microsoft et Apple. Ce jour-là, Nvidia a entraîné une forte ouverture des trois principaux indices boursiers américains, le Dow Jones et le S&P 500 continuant d'atteindre des niveaux historiques.
Il convient de noter que la nouvelle génération d'investisseurs jeunes manifeste un vif intérêt pour les actions technologiques. Les données montrent qu'en 2022, le nombre de comptes gérés pour les adolescents américains (13-19 ans) par Charles Schwab Group a atteint près de 200 000, contre 120 000 en 2019. En 2023, ce chiffre a encore augmenté à plus de 300 000 en raison de l'acquisition de TD Ameritrade, les adolescents se penchant particulièrement sur les actions technologiques représentées par les "Big 7". Ce changement de préférence d'investissement intergénérationnel indique qu'avec l'avancement de la technologie IA, les géants de la technologie et même les actifs cryptographiques, considérés comme des "nouveaux actifs", pourraient être de plus en plus reconnus et devenir des catégories d'investissement dominantes à long terme.
Le prix du Bitcoin franchit une forte résistance, l'effet des ETF se manifeste
Pendant la période du Nouvel An chinois, le prix du Bitcoin a montré une forte tendance à la hausse. À partir du 8 février à minuit (UTC+8), autour de 43000 dollars, il a augmenté pendant une semaine jusqu'au 15, puis est entré dans une phase de consolidation, atteignant un prix maximal de plus de 53000 dollars, avec une augmentation de 23,3 %. Le 28, le Bitcoin a continué à franchir des seuils, frôlant un moment les 61000 dollars.
La hausse du Bitcoin pendant le Nouvel An chinois semble être devenue une "coutume". Au cours des 9 dernières années, si l'on achète du Bitcoin 3 jours avant le Nouvel An lunaire et qu'on le vend 10 jours après le début du Nouvel An lunaire, on peut obtenir des rendements de différents niveaux. Selon les statistiques, la hausse pendant le Nouvel An chinois de 2021 a été la plus élevée, atteignant 24,3 %, même durant le Nouvel An chinois de 2019, qui a été le moins performant, il y a eu environ 3 % de hausse.
Au-delà de ces données statistiques, le principal moteur de la hausse du Bitcoin provient de la réduction de la pression de vente de Grayscale et de l'afflux continu de fonds dans l'ETF Bitcoin au comptant. Les données montrent que, bien que les avoirs de Grayscale continuent de diminuer, l'ampleur de la réduction se resserre progressivement.
Du point de vue des flux de fonds des ETF, la période précédant et suivant le Nouvel An chinois est celle où des montants considérables d'ETF affluent vers le Bitcoin. Au 26, 11 ETF ont enregistré des flux nets cumulés de 6,15 milliards de dollars, représentant 3,81 % de la capitalisation boursière totale du Bitcoin, ce chiffre ayant déjà dépassé le nombre de Bitcoins détenus par certaines adresses de portefeuille d'échange.
La vitesse de développement des ETF Bitcoin est impressionnante. Un certain ETF a dépassé un volume de transactions de 1,3 milliard de dollars le 26, ce qui est un chiffre exceptionnellement élevé pour un ETF nouvellement coté.
En dehors des ETF, MicroStrategy est également une source importante d'afflux de fonds sur le marché des cryptomonnaies. L'entreprise est connue pour accumuler du Bitcoin. Le 26 février, le fondateur de MicroStrategy a déclaré que la société avait acheté 3 000 Bitcoins entre le 15 et le 25 février, à un prix moyen de 51 813 dollars. Actuellement, MicroStrategy détient un total de 193 000 Bitcoins, avec un prix d'achat moyen d'environ 31 544 dollars.
L'approbation de l'ETF au comptant Bitcoin a insufflé une grande confiance au marché, c'est pourquoi le calendrier de lancement de l'ETF au comptant Ethereum est devenu l'un des points d'attention du marché actuel. Les analystes prévoient que le 23 mai est la date à laquelle la Securities and Exchange Commission des États-Unis prendra une décision finale sur l'ETF Ethereum d'une certaine entreprise. Si l'ETF Ethereum est approuvé, cela marquera une autre victoire majeure pour le marché des cryptomonnaies, et davantage d'investisseurs traditionnels pourraient participer au marché Ethereum via cet outil d'investissement traditionnel qu'est l'ETF, ce qui pourrait introduire de nouveaux fonds dans le marché des cryptomonnaies et avoir un impact positif sur le marché.
Il est à noter que la capitalisation boursière des ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'argent, devenant ainsi la deuxième catégorie d'actifs ETF aux États-Unis. Cependant, de nombreux analystes estiment que ce n'est pas la fin pour Bitcoin. Certains soutiennent que la capitalisation boursière de Bitcoin vient à peine de dépasser mille milliards de dollars et qu'elle est en concurrence avec des catégories d'actifs telles que l'or, l'immobilier et même l'indice S&P, dont la capitalisation boursière est bien supérieure à celle de Bitcoin. Les partisans estiment que, compte tenu des avantages de Bitcoin en tant qu'actif, il n'y a actuellement aucune raison de vendre.
Enfin, au cours des derniers mois, le marché a continué d'optimiser le réseau Bitcoin pour améliorer ses fonctionnalités, en adoptant des technologies telles que Bitcoin Layer2 et les inscriptions. Pour répondre aux préoccupations des investisseurs concernant l'impact potentiel de ces technologies sur les propriétés de "l'or électronique" du Bitcoin, la norme Bitcoin L2 a récemment été publiée, stipulant certaines exigences clés, y compris l'obligation d'utiliser le Bitcoin comme actif natif, le fait que les utilisateurs de L2 puissent retracer le contrôle des actifs de niveau 1 (Bitcoin), ainsi qu'une forte dépendance au système Bitcoin. Ces normes visent à garantir le contrôle du Bitcoin dans un réseau extensible, tout en clarifiant que le Bitcoin reste l'outil de règlement ultime, afin de ne pas nuire à ses propriétés de valeur.
Conclusion
Malgré un regain d'inflation, le marché a atteint de nouveaux sommets grâce à la forte impulsion de la révolution de l'IA. Actuellement, le marché ne s'inquiète pas d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, mais se concentre davantage sur le moment précis de la première baisse. L'inflation n'a pas entravé la hausse des prix des actifs. Alors que la pression de vente de Grayscale diminue progressivement, le marché attend de voir si le bitcoin peut franchir le sommet historique de 69000 dollars.
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ParallelChainMaxi
· 07-25 11:44
ai bull run vient, all in btc
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DarkPoolWatcher
· 07-25 11:16
Atteindre le fond, c'est un bull run ! All in lah
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ChainWanderingPoet
· 07-24 07:33
btc atteint 60k, allons-y !
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ForkMonger
· 07-22 12:29
mdr les feds font juste pump et dump pendant que nous construisons le véritable avenir
La reprise de l'économie américaine suscite des inquiétudes inflationnistes, l'IA propulse les actions technologiques à la hausse, BTC dépasse 61000 dollars atteignant un nouveau sommet.
La reprise économique américaine suscite des inquiétudes inflationnistes, l'IA continue de propulser les actions technologiques, le marché des cryptomonnaies accueille les Jetons offerts du Nouvel An chinois.
Introduction
L'industrie manufacturière américaine montre des signes de reprise pour le deuxième mois consécutif, ce qui entraîne une nouvelle hausse de l'inflation et suscite des inquiétudes sur le marché. Des percées majeures dans le domaine de l'IA, comme le modèle vidéo Sora lancé par OpenAI, ont relancé une nouvelle discussion sur la révolution de l'IA. Les résultats financiers de Nvidia ont largement dépassé les attentes, et sa capitalisation boursière a temporairement grimpé au troisième rang des actions américaines. Pendant ce temps, le marché des cryptomonnaies a connu de solides performances pendant la période du Nouvel An chinois, le prix du Bitcoin ayant brièvement dépassé la barre des 61000 dollars, et l'impact positif des ETF au comptant sur le marché commence à se faire sentir.
La reprise de l'économie américaine pourrait provoquer une nouvelle pression inflationniste
Début février, le département du Travail américain a publié des données sur l'emploi, montrant que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 353 000 en janvier, atteignant la plus forte augmentation depuis janvier 2023, bien au-delà des attentes de 185 000. Ces données ont immédiatement suscité des inquiétudes sur un éventuel rebond de l'inflation sur le marché.
Les données CPI de janvier publiées par la suite confirment davantage cette inquiétude. Les données montrent que le CPI de janvier a augmenté de 3,1 % en glissement annuel et de 0,3 % en variation mensuelle, dépassant toutes deux les attentes du marché. Le CPI de base a augmenté de 3,9 % en glissement annuel et de 0,4 % en variation mensuelle, dépassant également les prévisions. Ces données ont entraîné des fluctuations significatives sur le marché, avec un indice Nasdaq en baisse de 1,8 % ce jour-là et un bond des rendements des obligations du Trésor américain à dix ans.
Il est à noter que les rendements des obligations américaines ont commencé à augmenter lentement depuis la fin janvier, ce qui est étroitement lié à la performance des données économiques à la fin de l'année et au début de l'année. Actuellement, le marché s'attend généralement à ce que la Réserve fédérale américaine commence son premier abaissement des taux en juin, et Goldman Sachs a également ajusté ses prévisions, estimant que la Réserve fédérale ne pourrait abaisser les taux que quatre fois cette année, et non cinq comme prévu auparavant.
Les dernières données préliminaires du PMI manufacturier Markit montrent que le PMI manufacturier américain de février est de 51,5, supérieur aux attentes de 50,5 et à la valeur précédente de 50,7, marquant la première fois depuis septembre 2022 que le PMI américain est resté dans la zone d'expansion pendant deux mois consécutifs. Le nombre de commandes manufacturières a également atteint un nouveau sommet depuis juin 2022, ces signes indiquent que les États-Unis pourraient entrer dans un nouveau cycle de stocks, ce qui pourrait propulser l'emploi et l'inflation à la hausse.
Cependant, le marché considère généralement que la probabilité que la Réserve fédérale continue d'augmenter les taux d'intérêt est faible. Bien que les attentes de baisse des taux aient légèrement diminué, la probabilité d'une hausse des taux est restée à un niveau bas. Actuellement, l'économie américaine se développe avec un certain degré d'inflation, mais en ce qui concerne la performance des prix des actifs, ce degré d'inflation n'a pas empêché la hausse des actions et des actifs numériques. Le marché reste optimiste quant à une future baisse des taux.
Les percées technologiques en IA propulsent la hausse des actions technologiques
L'événement le plus marquant du secteur technologique ce mois-ci est sans aucun doute l'outil de génération de vidéos par texte Sora publié par OpenAI. Les nombreuses vidéos d'une minute générées par cet outil ont circulé largement sur Internet, et leur qualité d'image, fluidité et cohérence logique rivalisent avec celles des vidéos produites par des humains. La plupart des avis estiment que l'apparition de Sora annonce une transformation imminente du secteur, en particulier dans le domaine de la création de contenu et des médias. Cela va révolutionner les méthodes traditionnelles de production vidéo, aidant les créateurs à produire des vidéos de haute qualité de manière plus efficace et à moindre coût, augmentant ainsi l'efficacité de l'ensemble de l'industrie.
Au début de la naissance de ChatGPT, l'industrie s'attendait généralement à ce que les outils d'IA de génération vidéo mettent 5 à 10 ans à voir le jour. Cependant, à peine un an plus tard, Sora est déjà apparu, présentant des résultats étonnants. Bien que certaines parties de la vidéo puissent présenter des défauts, cela n'affecte pas l'effet global, et ces problèmes devraient être progressivement résolus grâce à l'itération technologique. La vitesse de développement de la technologie de l'IA a largement dépassé les attentes.
Les derniers résultats financiers publiés par Nvidia confirment également la forte dynamique du développement de l'IA. Plusieurs indicateurs financiers ont largement dépassé les attentes du marché : un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 22 % par rapport au trimestre précédent et de 265 % par rapport à l'année précédente ; un bénéfice net de 12,3 milliards de dollars, en hausse de 769 % par rapport à l'année précédente ; un bénéfice par action ajusté de 5,16 dollars, supérieur à l'estimation de 4,59 dollars. Après la publication des résultats, l'action Nvidia a grimpé de plus de 16 % le 22 février, devenant temporairement la troisième entreprise cotée en bourse aux États-Unis par capitalisation boursière, derrière Microsoft et Apple. Ce jour-là, Nvidia a entraîné une forte ouverture des trois principaux indices boursiers américains, le Dow Jones et le S&P 500 continuant d'atteindre des niveaux historiques.
Il convient de noter que la nouvelle génération d'investisseurs jeunes manifeste un vif intérêt pour les actions technologiques. Les données montrent qu'en 2022, le nombre de comptes gérés pour les adolescents américains (13-19 ans) par Charles Schwab Group a atteint près de 200 000, contre 120 000 en 2019. En 2023, ce chiffre a encore augmenté à plus de 300 000 en raison de l'acquisition de TD Ameritrade, les adolescents se penchant particulièrement sur les actions technologiques représentées par les "Big 7". Ce changement de préférence d'investissement intergénérationnel indique qu'avec l'avancement de la technologie IA, les géants de la technologie et même les actifs cryptographiques, considérés comme des "nouveaux actifs", pourraient être de plus en plus reconnus et devenir des catégories d'investissement dominantes à long terme.
Le prix du Bitcoin franchit une forte résistance, l'effet des ETF se manifeste
Pendant la période du Nouvel An chinois, le prix du Bitcoin a montré une forte tendance à la hausse. À partir du 8 février à minuit (UTC+8), autour de 43000 dollars, il a augmenté pendant une semaine jusqu'au 15, puis est entré dans une phase de consolidation, atteignant un prix maximal de plus de 53000 dollars, avec une augmentation de 23,3 %. Le 28, le Bitcoin a continué à franchir des seuils, frôlant un moment les 61000 dollars.
La hausse du Bitcoin pendant le Nouvel An chinois semble être devenue une "coutume". Au cours des 9 dernières années, si l'on achète du Bitcoin 3 jours avant le Nouvel An lunaire et qu'on le vend 10 jours après le début du Nouvel An lunaire, on peut obtenir des rendements de différents niveaux. Selon les statistiques, la hausse pendant le Nouvel An chinois de 2021 a été la plus élevée, atteignant 24,3 %, même durant le Nouvel An chinois de 2019, qui a été le moins performant, il y a eu environ 3 % de hausse.
Au-delà de ces données statistiques, le principal moteur de la hausse du Bitcoin provient de la réduction de la pression de vente de Grayscale et de l'afflux continu de fonds dans l'ETF Bitcoin au comptant. Les données montrent que, bien que les avoirs de Grayscale continuent de diminuer, l'ampleur de la réduction se resserre progressivement.
Du point de vue des flux de fonds des ETF, la période précédant et suivant le Nouvel An chinois est celle où des montants considérables d'ETF affluent vers le Bitcoin. Au 26, 11 ETF ont enregistré des flux nets cumulés de 6,15 milliards de dollars, représentant 3,81 % de la capitalisation boursière totale du Bitcoin, ce chiffre ayant déjà dépassé le nombre de Bitcoins détenus par certaines adresses de portefeuille d'échange.
La vitesse de développement des ETF Bitcoin est impressionnante. Un certain ETF a dépassé un volume de transactions de 1,3 milliard de dollars le 26, ce qui est un chiffre exceptionnellement élevé pour un ETF nouvellement coté.
En dehors des ETF, MicroStrategy est également une source importante d'afflux de fonds sur le marché des cryptomonnaies. L'entreprise est connue pour accumuler du Bitcoin. Le 26 février, le fondateur de MicroStrategy a déclaré que la société avait acheté 3 000 Bitcoins entre le 15 et le 25 février, à un prix moyen de 51 813 dollars. Actuellement, MicroStrategy détient un total de 193 000 Bitcoins, avec un prix d'achat moyen d'environ 31 544 dollars.
L'approbation de l'ETF au comptant Bitcoin a insufflé une grande confiance au marché, c'est pourquoi le calendrier de lancement de l'ETF au comptant Ethereum est devenu l'un des points d'attention du marché actuel. Les analystes prévoient que le 23 mai est la date à laquelle la Securities and Exchange Commission des États-Unis prendra une décision finale sur l'ETF Ethereum d'une certaine entreprise. Si l'ETF Ethereum est approuvé, cela marquera une autre victoire majeure pour le marché des cryptomonnaies, et davantage d'investisseurs traditionnels pourraient participer au marché Ethereum via cet outil d'investissement traditionnel qu'est l'ETF, ce qui pourrait introduire de nouveaux fonds dans le marché des cryptomonnaies et avoir un impact positif sur le marché.
Il est à noter que la capitalisation boursière des ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'argent, devenant ainsi la deuxième catégorie d'actifs ETF aux États-Unis. Cependant, de nombreux analystes estiment que ce n'est pas la fin pour Bitcoin. Certains soutiennent que la capitalisation boursière de Bitcoin vient à peine de dépasser mille milliards de dollars et qu'elle est en concurrence avec des catégories d'actifs telles que l'or, l'immobilier et même l'indice S&P, dont la capitalisation boursière est bien supérieure à celle de Bitcoin. Les partisans estiment que, compte tenu des avantages de Bitcoin en tant qu'actif, il n'y a actuellement aucune raison de vendre.
Enfin, au cours des derniers mois, le marché a continué d'optimiser le réseau Bitcoin pour améliorer ses fonctionnalités, en adoptant des technologies telles que Bitcoin Layer2 et les inscriptions. Pour répondre aux préoccupations des investisseurs concernant l'impact potentiel de ces technologies sur les propriétés de "l'or électronique" du Bitcoin, la norme Bitcoin L2 a récemment été publiée, stipulant certaines exigences clés, y compris l'obligation d'utiliser le Bitcoin comme actif natif, le fait que les utilisateurs de L2 puissent retracer le contrôle des actifs de niveau 1 (Bitcoin), ainsi qu'une forte dépendance au système Bitcoin. Ces normes visent à garantir le contrôle du Bitcoin dans un réseau extensible, tout en clarifiant que le Bitcoin reste l'outil de règlement ultime, afin de ne pas nuire à ses propriétés de valeur.
Conclusion
Malgré un regain d'inflation, le marché a atteint de nouveaux sommets grâce à la forte impulsion de la révolution de l'IA. Actuellement, le marché ne s'inquiète pas d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, mais se concentre davantage sur le moment précis de la première baisse. L'inflation n'a pas entravé la hausse des prix des actifs. Alors que la pression de vente de Grayscale diminue progressivement, le marché attend de voir si le bitcoin peut franchir le sommet historique de 69000 dollars.