Chiffrement industrie développement dynamique : interprétation de 5 indicateurs clés
L'industrie du chiffrement progresse vers la maturité. À la fin de l'année dernière, nous avons identifié cinq indicateurs clés à surveiller pour suivre la croissance et l'évolution du secteur. Voici la performance à mi-année de ces indicateurs, les facteurs qui les influencent et une analyse de leur importance.
Nombre d'utilisateurs actifs de portefeuilles mobiles mensuels : augmentation de 23 %
Volume de transactions de stablecoins après ajustement : augmentation de 49 %
Flux net de fonds ETP pour Bitcoin et Ethereum : augmentation de 28 %
Proportion des échanges sur les échanges décentralisés dans le volume des échanges au comptant : augmentation de 51 %
Total des frais de transaction ( demande d'espace de bloc ) : diminution de 43 %
De plus, le nombre de jetons dont le bénéfice net mensuel dépasse 1 million de dollars a atteint 22.
1. Nombre d'utilisateurs actifs de portefeuilles mobiles par mois : augmentation de 23 %
2025 moyenne : 3440 millions
2024 moyenne : 27,9 millions
Analyse de l'importance
L'infrastructure des portefeuilles s'est considérablement améliorée, les frais de transaction ont diminué, le nouveau protocole d'abstraction de compte (EIP-7702) a vu le jour et les produits de portefeuille intégrés continuent d'émerger. Nous sommes actuellement en période dorée pour créer une nouvelle génération de portefeuilles mobiles.
Il est à noter qu'une entreprise de paiement bien connue a récemment acquis un fournisseur d'infrastructure de portefeuille de premier plan.
2. Volume de transactions de stablecoins ajusté : augmentation de 49 %
Moyenne mensuelle de 2025 : 7020 milliards de dollars
2024 moyenne mensuelle : 4720 milliards de dollars
Analyse de l'importance
Les stablecoins ont atteint une adéquation produit-marché. Ils permettent maintenant de transférer la valeur en dollars à un coût très bas et à une vitesse très rapide, faisant des stablecoins un excellent outil de paiement. Les grandes institutions financières saisissent activement cette opportunité.
Récemment, plusieurs géants des paiements et plateformes sociales renforcent leur soutien et intégration des stablecoins.
3. Flux net de fonds ETP Bitcoin et Ethereum : augmentation de 28 %
Juin 2025 : Montant total des flux nets 45 milliards de dollars ( BTC 42 milliards, ETH 3,4 milliards )
Fin 2024 : montant total des entrées nettes 35 milliards de dollars (BTC 33 milliards, ETH 2,4 milliards )
analyse de l'importance
Le capital institutionnel entre massivement dans le domaine de chiffrement, marquant une maturation globale de l'industrie. Avec un cadre réglementaire de plus en plus clair, et l'introduction progressive de services connexes par les organismes émetteurs clés, les flux nets de fonds vers les produits négociés en bourse (ETP) devraient continuer à croître.
Les dernières nouvelles montrent que les régulateurs américains demandent à un émetteur de fonds négociés en bourse (ETF) de cryptomonnaie de mettre à jour ses documents de demande, ce qui pourrait indiquer qu'un tel ETF est sur le point d'être approuvé.
4. Proportion des échanges au comptant sur les échanges décentralisés : augmentation de 51 %
Moyenne mensuelle en 2025 : 17 %
2024 mois moyen : 11 %
analyse de l'importance
Avec l'arrivée de plus d'utilisateurs dans le monde du chiffrement, on s'attend à ce que la proportion d'utilisation des échanges décentralisés dépasse progressivement celle des échanges centralisés. Cette tendance à la hausse souligne le processus de développement global de l'écosystème DeFi.
Récemment, une grande plateforme d'échange a annoncé qu'elle prendra en charge de manière native le chiffrement dans son application, ce qui ouvrira des milliers de nouvelles paires d'actifs à ses utilisateurs.
5. Total des frais de transaction ( demande d'espace de bloc ) : baisse de 43 %
2025 mois moyen : 239 millions de dollars
2024 mois moyen: 4,39 millions de dollars
Analyse de l'importance
Le montant total des frais de transaction libellés en dollars reflète la demande totale d'espace de blocs sur une blockchain spécifique, c'est-à-dire la valeur économique réelle. Cependant, cet indicateur est influencé par de multiples facteurs, car la plupart des projets s'efforcent de réduire les frais pour les utilisateurs.
Il est donc particulièrement important de se concentrer sur le coût unitaire des transactions, c'est-à-dire les frais engagés pour consommer une quantité spécifique de ressources de chiffrement. L'état idéal est que les frais totaux continuent d'augmenter, tandis que le coût de consommation des ressources unitaires reste à un niveau bas.
Récemment, l'industrie a largement discuté de l'importance de cet indicateur ( et des indicateurs connexes tels que REV).
Indicateurs supplémentaires à surveiller
Nombre de jetons dont le bénéfice net mensuel dépasse 1 million de dollars : au 30 juin 2025, il y en a 22.
Avec l'implémentation de nouveaux règlements et des lois sur la structure du marché, le chemin vers la réalisation d'un cycle économique complet pour les jetons devient progressivement clair. Cela encouragera davantage de projets à restituer directement de la valeur aux détenteurs de jetons sous forme de revenus, construisant ainsi un système économique de jetons plus sain.
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ChainWatcher
· 07-20 22:16
Regardez les données, le bull run arrive.
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LiquidatedAgain
· 07-20 20:47
L'effet de levier sur les prêts recommence à se manifester... La nature humaine ne tirera jamais les leçons.
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WhaleWatcher
· 07-20 03:35
Ils arrivent, ils entrent tous en courant.
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MultiSigFailMaster
· 07-20 03:32
Le bull run a-t-il enfin commencé ?
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MeaninglessGwei
· 07-20 03:27
Le bull run commence à sembler un peu plus fiable.
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MelonField
· 07-20 03:22
C'est stable, c'est stable ! Ça va mieux !
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SchrodingerWallet
· 07-20 03:09
Le petit instrument du marché baissier est de retour.
Interprétation des cinq indicateurs clés du secteur du chiffrement : hausse des utilisateurs, du volume et des flux de fonds.
Chiffrement industrie développement dynamique : interprétation de 5 indicateurs clés
L'industrie du chiffrement progresse vers la maturité. À la fin de l'année dernière, nous avons identifié cinq indicateurs clés à surveiller pour suivre la croissance et l'évolution du secteur. Voici la performance à mi-année de ces indicateurs, les facteurs qui les influencent et une analyse de leur importance.
De plus, le nombre de jetons dont le bénéfice net mensuel dépasse 1 million de dollars a atteint 22.
1. Nombre d'utilisateurs actifs de portefeuilles mobiles par mois : augmentation de 23 %
2025 moyenne : 3440 millions 2024 moyenne : 27,9 millions
Analyse de l'importance
L'infrastructure des portefeuilles s'est considérablement améliorée, les frais de transaction ont diminué, le nouveau protocole d'abstraction de compte (EIP-7702) a vu le jour et les produits de portefeuille intégrés continuent d'émerger. Nous sommes actuellement en période dorée pour créer une nouvelle génération de portefeuilles mobiles.
Il est à noter qu'une entreprise de paiement bien connue a récemment acquis un fournisseur d'infrastructure de portefeuille de premier plan.
2. Volume de transactions de stablecoins ajusté : augmentation de 49 %
Moyenne mensuelle de 2025 : 7020 milliards de dollars 2024 moyenne mensuelle : 4720 milliards de dollars
Analyse de l'importance
Les stablecoins ont atteint une adéquation produit-marché. Ils permettent maintenant de transférer la valeur en dollars à un coût très bas et à une vitesse très rapide, faisant des stablecoins un excellent outil de paiement. Les grandes institutions financières saisissent activement cette opportunité.
Récemment, plusieurs géants des paiements et plateformes sociales renforcent leur soutien et intégration des stablecoins.
3. Flux net de fonds ETP Bitcoin et Ethereum : augmentation de 28 %
Juin 2025 : Montant total des flux nets 45 milliards de dollars ( BTC 42 milliards, ETH 3,4 milliards ) Fin 2024 : montant total des entrées nettes 35 milliards de dollars (BTC 33 milliards, ETH 2,4 milliards )
analyse de l'importance
Le capital institutionnel entre massivement dans le domaine de chiffrement, marquant une maturation globale de l'industrie. Avec un cadre réglementaire de plus en plus clair, et l'introduction progressive de services connexes par les organismes émetteurs clés, les flux nets de fonds vers les produits négociés en bourse (ETP) devraient continuer à croître.
Les dernières nouvelles montrent que les régulateurs américains demandent à un émetteur de fonds négociés en bourse (ETF) de cryptomonnaie de mettre à jour ses documents de demande, ce qui pourrait indiquer qu'un tel ETF est sur le point d'être approuvé.
4. Proportion des échanges au comptant sur les échanges décentralisés : augmentation de 51 %
Moyenne mensuelle en 2025 : 17 % 2024 mois moyen : 11 %
analyse de l'importance
Avec l'arrivée de plus d'utilisateurs dans le monde du chiffrement, on s'attend à ce que la proportion d'utilisation des échanges décentralisés dépasse progressivement celle des échanges centralisés. Cette tendance à la hausse souligne le processus de développement global de l'écosystème DeFi.
Récemment, une grande plateforme d'échange a annoncé qu'elle prendra en charge de manière native le chiffrement dans son application, ce qui ouvrira des milliers de nouvelles paires d'actifs à ses utilisateurs.
5. Total des frais de transaction ( demande d'espace de bloc ) : baisse de 43 %
2025 mois moyen : 239 millions de dollars 2024 mois moyen: 4,39 millions de dollars
Analyse de l'importance
Le montant total des frais de transaction libellés en dollars reflète la demande totale d'espace de blocs sur une blockchain spécifique, c'est-à-dire la valeur économique réelle. Cependant, cet indicateur est influencé par de multiples facteurs, car la plupart des projets s'efforcent de réduire les frais pour les utilisateurs.
Il est donc particulièrement important de se concentrer sur le coût unitaire des transactions, c'est-à-dire les frais engagés pour consommer une quantité spécifique de ressources de chiffrement. L'état idéal est que les frais totaux continuent d'augmenter, tandis que le coût de consommation des ressources unitaires reste à un niveau bas.
Récemment, l'industrie a largement discuté de l'importance de cet indicateur ( et des indicateurs connexes tels que REV).
Indicateurs supplémentaires à surveiller
Nombre de jetons dont le bénéfice net mensuel dépasse 1 million de dollars : au 30 juin 2025, il y en a 22.
Avec l'implémentation de nouveaux règlements et des lois sur la structure du marché, le chemin vers la réalisation d'un cycle économique complet pour les jetons devient progressivement clair. Cela encouragera davantage de projets à restituer directement de la valeur aux détenteurs de jetons sous forme de revenus, construisant ainsi un système économique de jetons plus sain.