Analyse des facteurs clés de la reprise de l'écosystème Solana
Introduction
L'écosystème Solana montre une forte dynamique de reprise après avoir connu des revers majeurs. Le prix de $SOL est passé de 9,6 dollars en décembre 2022 à 71 dollars actuellement, et la valeur totale des actifs verrouillés est également passée de 210 millions de dollars à 812 millions de dollars. Ce rapport explorera les principaux facteurs ayant contribué à la reprise de Solana.
Caractéristiques de Solana
Solana utilise un mécanisme de preuve historique, différent des mécanismes de preuve de travail et de preuve d'enjeu couramment utilisés. Cela permet aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir besoin de communiquer avec d'autres nœuds, ce qui permet d'obtenir un haut débit et une faible latence.
Comparé à Ethereum, Solana facture des frais de location d'état et des frais de vote des validateurs aux développeurs de projets, et ne compte pas uniquement sur les frais de transaction. Cela réduit la dépendance du prix des tokens par rapport à la fréquence des transactions, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents, ce qui pourrait réduire les contrats frauduleux sur le réseau.
Dans l'ensemble, Solana présente des caractéristiques telles qu'un haut débit de transactions, des frais de transaction bas et des temps de confirmation de blocs rapides.
Solana a également réalisé des progrès significatifs en matière de décentralisation. Actuellement, environ 3 000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données dans 31 pays. Mesurée par le coefficient de Nakamoto, Solana obtient un score de 21, dépassant plusieurs chaînes publiques comme Bitcoin et Ethereum, montrant ainsi un niveau de décentralisation élevé.
État de la communauté des développeurs
Malgré l'effondrement de FTX, le nombre de développeurs dans l'écosystème Solana reste à un niveau élevé. Selon un rapport d'Electric Capital, en mars 2023, le nombre de développeurs actifs dans l'écosystème Solana était d'environ 2 540. Bien qu'il ait diminué par rapport au pic de 2 648 en décembre 2022, la plupart des développeurs restent dans l'écosystème. De nouveaux projets de haute qualité comme Jito, MarginFi et Backpack continuent également d'émerger.
Bien que le nombre total de développeurs ait diminué depuis mars, le rapport indique que cela est principalement dû à la réduction des développeurs à temps partiel, tandis que le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui indique que les activités de développement principales de l'écosystème Solana se poursuivent.
Analyse des activités financières
En comparant les données de trading de $SOL de l'année passée et la valeur totale de la valeur totale verrouillée du système Solana (TVL), on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est plus lente que la baisse des prix des tokens. En particulier, pendant la période où FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre plusieurs fois les actifs $SOL stakés, le prix des tokens a plutôt montré une tendance à la hausse stable. Cela indique que l'écosystème Solana surmonte les impacts négatifs de la faillite de FTX et que le marché a une attitude positive envers son développement futur.
Dans l'écosystème Solana, les deux protocoles classés parmi les plus élevés en TVL sont le protocole de staking liquide Marinade et Jito. Ils offrent tous deux des services de staking liquide, mais leurs méthodes d'optimisation des profits diffèrent.
Marinade Finance gère automatiquement les actifs de staking des clients, les transférant des validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance. Les validateurs de Solana doivent payer des frais de vote, quel que soit le montant de $SOL staké, ils paient les mêmes frais. Par conséquent, les grands validateurs obtiennent en réalité des frais de vote des petits validateurs, c'est pourquoi il existe une grande différence de performance entre les validateurs, et la mise en commun des fonds est effectivement bénéfique lors de l'exploitation des validateurs.
Jito Network se positionne comme le premier produit de staking sur Solana à inclure des récompenses MEV. Jito Lab a développé Jito-Solana Client, le premier client de validateurs tiers sur Solana, dont l'architecture est conçue pour capturer efficacement les profits MEV au sein du réseau Solana.
Ces deux protocoles détiennent des centaines de millions de dollars de TVL. Ils ont un impact considérable sur la reprise de Solana. En septembre 2023, FTX a obtenu l'autorisation de vendre des actifs cryptographiques, y compris des $SOL. Ces tokens $SOL ont été partiellement retirés d'anciens protocoles de staking et du portefeuille d'échange FTX après un mois de liquidation, puis vendus progressivement à de nouveaux détenteurs, qui les ont ensuite mis en staking dans les protocoles de staking liquide mentionnés ci-dessus. Lorsque le prix du Bitcoin a franchi les 30 000 dollars le 23 octobre, le marché s'est réchauffé. En général, lorsque le marché prospère, les gens ne souhaitent pas simplement détenir des actifs en attendant leur appréciation. C'est à ce moment-là que ces protocoles de staking liquide entrent en jeu, offrant une méthode d'augmentation des rendements attrayante avec un rendement annuel d'environ 7 % à 9 %. Cette tendance a encore propulsé la hausse stable des tokens $SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
En plus des prévisions optimistes concernant le prix de Solana, l'écosystème Solana est également resté en bonne santé et actif pendant cette période. Le volume quotidien des transactions de Solana reste toujours largement supérieur à celui des autres blockchains, les principales transactions sur la chaîne provenant des protocoles suivants.
On peut voir que l'activité sur la blockchain Solana est principalement axée sur les transactions, ce qui est similaire aux tendances observées sur Ethereum et BSC. Contrairement à Polygon ou Base, qui sont principalement influencés par un ou deux applications, l'activité sur la chaîne Solana montre un écosystème plus diversifié. Cela ne signifie pas que le réseau Solana manque d'applications réussies. Au contraire, cela met en évidence la diversité de Solana. Des projets connus comme Jito, STEPN et Drift, bien qu'importants, ne définissent pas à eux seuls l'utilisation du réseau Solana.
Le réseau Solana présente des avantages en termes de vitesse et de coût. Pour illustrer cela, presque toutes les blockchains publiques sont plus rapides et moins chères que Bitcoin et Ethereum. Cependant, les données de Spire.fyi montrent que le nombre total de transactions sur Solana au cours du mois dernier était d'environ 825 millions, soit 24 fois les 34 millions d'Ethereum. Malgré un volume de transactions aussi énorme, la consommation totale de Gas n'était que de 62,735 $SOL, soit environ 4,3 millions de dollars, avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En revanche, la consommation totale de Gas d'Ethereum pour un mois était de 126,7K, soit environ 268,4 millions de dollars, avec un coût moyen par transaction de 7,89 dollars, soit 1578 fois les frais de transaction de Solana.
Développement du marché et progrès technologique
En août, le géant du commerce électronique Shopify a intégré Solana Pay comme nouvelle option de paiement pour transformer la dynamique commerciale. En septembre, le géant des cartes de crédit Visa a également élargi sa solution de règlement avec Solana. Visa a déclaré dans son annonce que la raison du choix de Solana était que "le réseau blockchain Solana possède des attributs tels qu'un haut débit de transactions et une faible évolutivité des coûts, ce qui en fait un bon candidat pour le paiement et le projet pilote de règlement en stablecoin de Visa." En plus d'être accepté par le marché traditionnel et d'établir des partenariats avec des géants d'Internet, le réseau Solana a également réalisé des progrès remarquables sur le plan technique et des applications au cours de l'année dernière.
En avril, Solana a introduit la technologie de compression d'état, qui est une nouvelle méthode de stockage de données permettant de réduire le coût de la création d'NFT de plus de 2000 fois. Grâce à la technologie de compression d'état, le coût de la création de 1 million d'NFT est passé de 25 300 dollars à 113 dollars. En comparaison, les coûts sur Ethereum et Polygon sont respectivement de 33,6 millions de dollars et 32 800 dollars. En avril, Helium, qui a migré vers Solana, a beaucoup bénéficié de cette technologie. Au cours du processus de migration, 900 000 points d'accès sur le réseau Helium ont été créés en tant qu'NFT. Sans la technologie de compression, cela aurait coûté plus de 260 000 dollars, mais avec cette technologie, le coût de la migration n'était que de 122 dollars.
En juillet, la solution de compatibilité EVM de Solana, Neon, a enfin été lancée sur le mainnet. Par la suite, le compilateur de contrats intelligents Solidity, Solang, a également été introduit. Ces développements facilitent l'écriture d'applications Ethereum par les développeurs sur la plateforme Solana.
En octobre, Firedancer a été lancé sur le réseau de test. Firedancer est un nouveau client de validation tiers développé par Jump Trading pour la blockchain Solana, visant à améliorer l'efficacité du réseau et la capacité de traitement des transactions. En tant que deuxième client de Solana, il vise à réduire les risques associés à un client unique et à prévenir les pannes du réseau. Son objectif est de traiter plus d'un million de transactions par seconde.
Liquidation de FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est vaste et continu. Il est sage d'anticiper avec prudence et de prêter attention aux risques potentiels liés aux jetons Solana.
En septembre 2023, un tribunal américain a signé un ordre permettant à FTX de vendre ses actifs cryptographiques. Le plan de liquidation limite à 50 millions de dollars par semaine, et après un nouvel ordre du tribunal, le plafond hebdomadaire pourra être augmenté de manière permanente à 200 millions de dollars. Le processus de liquidation sera supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Fondation Solana, la Fondation Solana et Solana Labs ont vendu un total de 58 millions de $SOL à Alameda Research & FTX Trading. Environ 10 % des jetons ont déjà été débloqués, 7,5 millions seront débloqués en mars 2024, 61 850 seront débloqués en mai 2024, et le reste sera débloqué de manière linéaire chaque mois avant 2028. En dehors du déblocage majeur de mars prochain, cet événement devrait avoir un impact relativement modéré sur le prix de $SOL.
Selon le rapport de faillite d'FTX d'août 2023, FTX détient encore des $SOL d'une valeur de 1,162 milliard de dollars, soit environ 55,76 millions de $SOL. Nous ne savons pas comment Galaxy Digital procédera à cette liquidation, mais si ces jetons $SOL sont liquidés sans attendre leur déverrouillage, l'impact sera limité, car ces jetons ne circulent en réalité pas sur le marché.
Conclusion
La reprise significative de Solana peut être attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'architecture technique unique du réseau permet un haut débit de transactions et des frais bas, ce qui le distingue des autres blockchains. De plus, malgré la baisse du marché, la résilience et la croissance de la communauté des développeurs mettent en évidence le puissant écosystème cultivé par Solana. L'activité de capital, y compris l'intérêt soutenu des investisseurs, a également joué un rôle important. De plus, les avancées technologiques telles que le lancement de Jito-Solana Client, la compression d'état, Neon et Firedancer ont considérablement amélioré l'efficacité et l'évolutivité de Solana. À mesure que l'impact de la faillite de FTX et d'Alameda s'estompe, ces facteurs non seulement montrent la capacité de Solana à innover et à s'adapter dans un environnement blockchain dynamique, mais soulignent également la confiance et l'intérêt croissants des développeurs et des investisseurs envers elle, faisant de Solana un concurrent de premier plan dans le domaine de la blockchain.
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NFTFreezer
· 07-16 19:20
sol va bientôt atteindre la lune
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MissedAirdropBro
· 07-16 03:04
Solana bull ah, une montée avec des rebondissements peut encore avoir une hausse.
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MidnightGenesis
· 07-16 02:57
off-chain de surveillance et d'analyse montre que cette hausse semble légèrement anormale... à surveiller les modifications de contrat dans la nuit.
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MEVSandwichMaker
· 07-16 02:44
sol l'année prochaine se confronter à eth n'est pas un rêve
Clé de la reprise de l'écosystème Solana : innovation technologique et dynamisme de l'écosystème, un double moteur.
Analyse des facteurs clés de la reprise de l'écosystème Solana
Introduction
L'écosystème Solana montre une forte dynamique de reprise après avoir connu des revers majeurs. Le prix de $SOL est passé de 9,6 dollars en décembre 2022 à 71 dollars actuellement, et la valeur totale des actifs verrouillés est également passée de 210 millions de dollars à 812 millions de dollars. Ce rapport explorera les principaux facteurs ayant contribué à la reprise de Solana.
Caractéristiques de Solana
Solana utilise un mécanisme de preuve historique, différent des mécanismes de preuve de travail et de preuve d'enjeu couramment utilisés. Cela permet aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir besoin de communiquer avec d'autres nœuds, ce qui permet d'obtenir un haut débit et une faible latence.
Comparé à Ethereum, Solana facture des frais de location d'état et des frais de vote des validateurs aux développeurs de projets, et ne compte pas uniquement sur les frais de transaction. Cela réduit la dépendance du prix des tokens par rapport à la fréquence des transactions, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents, ce qui pourrait réduire les contrats frauduleux sur le réseau.
Dans l'ensemble, Solana présente des caractéristiques telles qu'un haut débit de transactions, des frais de transaction bas et des temps de confirmation de blocs rapides.
Solana a également réalisé des progrès significatifs en matière de décentralisation. Actuellement, environ 3 000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données dans 31 pays. Mesurée par le coefficient de Nakamoto, Solana obtient un score de 21, dépassant plusieurs chaînes publiques comme Bitcoin et Ethereum, montrant ainsi un niveau de décentralisation élevé.
État de la communauté des développeurs
Malgré l'effondrement de FTX, le nombre de développeurs dans l'écosystème Solana reste à un niveau élevé. Selon un rapport d'Electric Capital, en mars 2023, le nombre de développeurs actifs dans l'écosystème Solana était d'environ 2 540. Bien qu'il ait diminué par rapport au pic de 2 648 en décembre 2022, la plupart des développeurs restent dans l'écosystème. De nouveaux projets de haute qualité comme Jito, MarginFi et Backpack continuent également d'émerger.
Bien que le nombre total de développeurs ait diminué depuis mars, le rapport indique que cela est principalement dû à la réduction des développeurs à temps partiel, tandis que le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui indique que les activités de développement principales de l'écosystème Solana se poursuivent.
Analyse des activités financières
En comparant les données de trading de $SOL de l'année passée et la valeur totale de la valeur totale verrouillée du système Solana (TVL), on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est plus lente que la baisse des prix des tokens. En particulier, pendant la période où FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre plusieurs fois les actifs $SOL stakés, le prix des tokens a plutôt montré une tendance à la hausse stable. Cela indique que l'écosystème Solana surmonte les impacts négatifs de la faillite de FTX et que le marché a une attitude positive envers son développement futur.
Dans l'écosystème Solana, les deux protocoles classés parmi les plus élevés en TVL sont le protocole de staking liquide Marinade et Jito. Ils offrent tous deux des services de staking liquide, mais leurs méthodes d'optimisation des profits diffèrent.
Marinade Finance gère automatiquement les actifs de staking des clients, les transférant des validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance. Les validateurs de Solana doivent payer des frais de vote, quel que soit le montant de $SOL staké, ils paient les mêmes frais. Par conséquent, les grands validateurs obtiennent en réalité des frais de vote des petits validateurs, c'est pourquoi il existe une grande différence de performance entre les validateurs, et la mise en commun des fonds est effectivement bénéfique lors de l'exploitation des validateurs.
Jito Network se positionne comme le premier produit de staking sur Solana à inclure des récompenses MEV. Jito Lab a développé Jito-Solana Client, le premier client de validateurs tiers sur Solana, dont l'architecture est conçue pour capturer efficacement les profits MEV au sein du réseau Solana.
Ces deux protocoles détiennent des centaines de millions de dollars de TVL. Ils ont un impact considérable sur la reprise de Solana. En septembre 2023, FTX a obtenu l'autorisation de vendre des actifs cryptographiques, y compris des $SOL. Ces tokens $SOL ont été partiellement retirés d'anciens protocoles de staking et du portefeuille d'échange FTX après un mois de liquidation, puis vendus progressivement à de nouveaux détenteurs, qui les ont ensuite mis en staking dans les protocoles de staking liquide mentionnés ci-dessus. Lorsque le prix du Bitcoin a franchi les 30 000 dollars le 23 octobre, le marché s'est réchauffé. En général, lorsque le marché prospère, les gens ne souhaitent pas simplement détenir des actifs en attendant leur appréciation. C'est à ce moment-là que ces protocoles de staking liquide entrent en jeu, offrant une méthode d'augmentation des rendements attrayante avec un rendement annuel d'environ 7 % à 9 %. Cette tendance a encore propulsé la hausse stable des tokens $SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
En plus des prévisions optimistes concernant le prix de Solana, l'écosystème Solana est également resté en bonne santé et actif pendant cette période. Le volume quotidien des transactions de Solana reste toujours largement supérieur à celui des autres blockchains, les principales transactions sur la chaîne provenant des protocoles suivants.
On peut voir que l'activité sur la blockchain Solana est principalement axée sur les transactions, ce qui est similaire aux tendances observées sur Ethereum et BSC. Contrairement à Polygon ou Base, qui sont principalement influencés par un ou deux applications, l'activité sur la chaîne Solana montre un écosystème plus diversifié. Cela ne signifie pas que le réseau Solana manque d'applications réussies. Au contraire, cela met en évidence la diversité de Solana. Des projets connus comme Jito, STEPN et Drift, bien qu'importants, ne définissent pas à eux seuls l'utilisation du réseau Solana.
Le réseau Solana présente des avantages en termes de vitesse et de coût. Pour illustrer cela, presque toutes les blockchains publiques sont plus rapides et moins chères que Bitcoin et Ethereum. Cependant, les données de Spire.fyi montrent que le nombre total de transactions sur Solana au cours du mois dernier était d'environ 825 millions, soit 24 fois les 34 millions d'Ethereum. Malgré un volume de transactions aussi énorme, la consommation totale de Gas n'était que de 62,735 $SOL, soit environ 4,3 millions de dollars, avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En revanche, la consommation totale de Gas d'Ethereum pour un mois était de 126,7K, soit environ 268,4 millions de dollars, avec un coût moyen par transaction de 7,89 dollars, soit 1578 fois les frais de transaction de Solana.
Développement du marché et progrès technologique
En août, le géant du commerce électronique Shopify a intégré Solana Pay comme nouvelle option de paiement pour transformer la dynamique commerciale. En septembre, le géant des cartes de crédit Visa a également élargi sa solution de règlement avec Solana. Visa a déclaré dans son annonce que la raison du choix de Solana était que "le réseau blockchain Solana possède des attributs tels qu'un haut débit de transactions et une faible évolutivité des coûts, ce qui en fait un bon candidat pour le paiement et le projet pilote de règlement en stablecoin de Visa." En plus d'être accepté par le marché traditionnel et d'établir des partenariats avec des géants d'Internet, le réseau Solana a également réalisé des progrès remarquables sur le plan technique et des applications au cours de l'année dernière.
En avril, Solana a introduit la technologie de compression d'état, qui est une nouvelle méthode de stockage de données permettant de réduire le coût de la création d'NFT de plus de 2000 fois. Grâce à la technologie de compression d'état, le coût de la création de 1 million d'NFT est passé de 25 300 dollars à 113 dollars. En comparaison, les coûts sur Ethereum et Polygon sont respectivement de 33,6 millions de dollars et 32 800 dollars. En avril, Helium, qui a migré vers Solana, a beaucoup bénéficié de cette technologie. Au cours du processus de migration, 900 000 points d'accès sur le réseau Helium ont été créés en tant qu'NFT. Sans la technologie de compression, cela aurait coûté plus de 260 000 dollars, mais avec cette technologie, le coût de la migration n'était que de 122 dollars.
En juillet, la solution de compatibilité EVM de Solana, Neon, a enfin été lancée sur le mainnet. Par la suite, le compilateur de contrats intelligents Solidity, Solang, a également été introduit. Ces développements facilitent l'écriture d'applications Ethereum par les développeurs sur la plateforme Solana.
En octobre, Firedancer a été lancé sur le réseau de test. Firedancer est un nouveau client de validation tiers développé par Jump Trading pour la blockchain Solana, visant à améliorer l'efficacité du réseau et la capacité de traitement des transactions. En tant que deuxième client de Solana, il vise à réduire les risques associés à un client unique et à prévenir les pannes du réseau. Son objectif est de traiter plus d'un million de transactions par seconde.
Liquidation de FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est vaste et continu. Il est sage d'anticiper avec prudence et de prêter attention aux risques potentiels liés aux jetons Solana.
En septembre 2023, un tribunal américain a signé un ordre permettant à FTX de vendre ses actifs cryptographiques. Le plan de liquidation limite à 50 millions de dollars par semaine, et après un nouvel ordre du tribunal, le plafond hebdomadaire pourra être augmenté de manière permanente à 200 millions de dollars. Le processus de liquidation sera supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Fondation Solana, la Fondation Solana et Solana Labs ont vendu un total de 58 millions de $SOL à Alameda Research & FTX Trading. Environ 10 % des jetons ont déjà été débloqués, 7,5 millions seront débloqués en mars 2024, 61 850 seront débloqués en mai 2024, et le reste sera débloqué de manière linéaire chaque mois avant 2028. En dehors du déblocage majeur de mars prochain, cet événement devrait avoir un impact relativement modéré sur le prix de $SOL.
Selon le rapport de faillite d'FTX d'août 2023, FTX détient encore des $SOL d'une valeur de 1,162 milliard de dollars, soit environ 55,76 millions de $SOL. Nous ne savons pas comment Galaxy Digital procédera à cette liquidation, mais si ces jetons $SOL sont liquidés sans attendre leur déverrouillage, l'impact sera limité, car ces jetons ne circulent en réalité pas sur le marché.
Conclusion
La reprise significative de Solana peut être attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'architecture technique unique du réseau permet un haut débit de transactions et des frais bas, ce qui le distingue des autres blockchains. De plus, malgré la baisse du marché, la résilience et la croissance de la communauté des développeurs mettent en évidence le puissant écosystème cultivé par Solana. L'activité de capital, y compris l'intérêt soutenu des investisseurs, a également joué un rôle important. De plus, les avancées technologiques telles que le lancement de Jito-Solana Client, la compression d'état, Neon et Firedancer ont considérablement amélioré l'efficacité et l'évolutivité de Solana. À mesure que l'impact de la faillite de FTX et d'Alameda s'estompe, ces facteurs non seulement montrent la capacité de Solana à innover et à s'adapter dans un environnement blockchain dynamique, mais soulignent également la confiance et l'intérêt croissants des développeurs et des investisseurs envers elle, faisant de Solana un concurrent de premier plan dans le domaine de la blockchain.