Blockchain dans l'industrie atteint un nouveau sommet : Rapport de recherche sur les chaînes publiques de novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie du Blockchain a connu le marché haussier tant attendu. Le prix du Bitcoin a continuellement battu des records historiques, frôlant la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également réalisé un fort rebondissement, et le marché des altcoins a montré une rebond significatif. Alors que le Layer 2 du Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 de l'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a connu une percée historique, avec un spectaculaire bond du Bitcoin, passant de 69 386 dollars à 96 427 dollars, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, augmentant de 47,8 %, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars. Les performances exceptionnelles du Bitcoin ont permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant en septième position des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact sur la législation et la supervision réglementaire des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement à cela, en particulier dans les performances de segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier a conduit le marché boursier américain à la hausse sous l'effet des prévisions de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le yuan étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une éventuelle augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec la diminution de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la Blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin maintienne une part dominante de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin qui continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) est en tête avec une augmentation de 466,8%, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7%, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5% et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7%. Parmi eux, la montée en flèche de Stellar reflète de manière significative l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de paiement transfrontalier et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes d'un cadre réglementaire clarifié après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'un flux de capitaux d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison de l'affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme sur une certaine plateforme de messagerie.
La technologie Move dans le secteur du Blockchain continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint des sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de memes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test net très impressionnantes : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, Ripple est sur le point d'obtenir l'approbation du New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence des stablecoins en constante augmentation, l'industrie se demande si certaines entreprises vont lancer leur propre Blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre plutôt que de lancer sa propre Blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, les Layer 2 et les chaînes latérales de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader du marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL, atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité sur la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 4,0 milliards de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie de pont normalisée) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, enregistrant une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est attribuée au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a affiché d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Une personnalité connue a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer la scalabilité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.
Blockchain jeu blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'essor de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la renaissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % des DAU à 116 400, Sui, en revanche, connaît une croissance de 23,1 % des DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le domaine de la Blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,98 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant du financement.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars de financement de seed et un engagement d'achat de tokens de 250 millions de dollars. L'entreprise a évolué de son positionnement initial en tant que fournisseur de blockchain modulaire vers un positionnement en tant que startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) pour la construction d'applications IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant ainsi une équipe composée d'experts en technologies de confidentialité renommés ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.
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LayerZeroHero
· 07-12 20:11
Mesures réelles du volume des transactions L2, avec une hausse big pump et des justifications.
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WhaleWatcher
· 07-10 15:14
Dans un bull run, soyez une personne éclairée.
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PerpetualLonger
· 07-10 15:11
Position complète buy the dip c'est la foi. Aller sur la Lune est-il encore loin ?
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RugDocDetective
· 07-10 15:10
Il s'avère qu'il y a un btc dans mon Portefeuille.
En novembre, le Bitcoin atteint un nouveau sommet proche de 100 000 dollars, la capitalisation boursière de la Blockchain franchit 2,8 billions.
Blockchain dans l'industrie atteint un nouveau sommet : Rapport de recherche sur les chaînes publiques de novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie du Blockchain a connu le marché haussier tant attendu. Le prix du Bitcoin a continuellement battu des records historiques, frôlant la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également réalisé un fort rebondissement, et le marché des altcoins a montré une rebond significatif. Alors que le Layer 2 du Bitcoin continue de croître fortement, le Layer 2 de l'Ethereum fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a connu une percée historique, avec un spectaculaire bond du Bitcoin, passant de 69 386 dollars à 96 427 dollars, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, augmentant de 47,8 %, passant de 2 511 dollars à 3 711 dollars. Les performances exceptionnelles du Bitcoin ont permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant en septième position des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 dollars le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact sur la législation et la supervision réglementaire des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement à cela, en particulier dans les performances de segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier a conduit le marché boursier américain à la hausse sous l'effet des prévisions de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le yuan étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une éventuelle augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec la diminution de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la Blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin maintienne une part dominante de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin qui continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) est en tête avec une augmentation de 466,8%, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7%, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5% et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7%. Parmi eux, la montée en flèche de Stellar reflète de manière significative l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de paiement transfrontalier et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes d'un cadre réglementaire clarifié après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'un flux de capitaux d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison de l'affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme sur une certaine plateforme de messagerie.
La technologie Move dans le secteur du Blockchain continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint des sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de memes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test net très impressionnantes : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, Ripple est sur le point d'obtenir l'approbation du New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence des stablecoins en constante augmentation, l'industrie se demande si certaines entreprises vont lancer leur propre Blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre plutôt que de lancer sa propre Blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, les Layer 2 et les chaînes latérales de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader du marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL, atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité sur la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 4,0 milliards de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, la TVL totale des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie de pont normalisée) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, enregistrant une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est attribuée au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a affiché d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Une personnalité connue a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer la scalabilité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.
Blockchain jeu blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'essor de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la renaissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % des DAU à 116 400, Sui, en revanche, connaît une croissance de 23,1 % des DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le domaine de la Blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,98 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant du financement.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars de financement de seed et un engagement d'achat de tokens de 250 millions de dollars. L'entreprise a évolué de son positionnement initial en tant que fournisseur de blockchain modulaire vers un positionnement en tant que startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) pour la construction d'applications IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant ainsi une équipe composée d'experts en technologies de confidentialité renommés ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.