عام 2022 هو العام السابع الذي نركز فيه على blockchain واستثمارات التشفير. في الوقت الحالي، تجاوز حجم إدارة الأصول لدينا مليار دولار أمريكي.
على مدار العام الماضي، واصلنا تعزيز استراتيجية الاستثمار العالمية، التي تغطي نظام blockchain والبيئة الشاملة للعملات المشفرة. ركزنا على البنية التحتية، البروتوكولات، طبقة البيانات، Web3 وغيرها من المجالات، مع الانتباه إلى أمان البيانات، الحفظ، DID، NFT، الميتافيرس، GameFi، والتطبيقات، حيث اتبعنا منهجًا يجمع بين الطريقتين.
على المستوى العمودي، نقوم بتعميق البحث في المجتمع التقني، ونلتقط الاتجاهات الجديدة والاتجاهات التكنولوجية في الوقت المناسب. من خلال الاستثمار المدفوع بالبحث، نقوم بالتنقيب بعمق في مجالات مثل ZK، وسلاسل الكتل المتقاطعة، وMPC، والبيانات، والألعاب.
على المستوى الأفقي، نقوم بإنشاء تعاون طويل الأمد وعميق مع المؤسسات الرئيسية لسلاسل الكتل من خلال الهاكاثونات، وصناديق الإيكولوجيا، والمنح. وفي نفس الوقت، نتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات المماثلة حول العالم، لمشاركة المشاريع عالية الجودة. نحن أيضاً نستفيد من شبكة الإيكولوجيا التي تضم أكثر من 300 شركة مستثمَر فيها، لتوصية المشاريع الجديدة، وتحقيق تغطية كافية للمشاريع عالية الجودة.
التنمية متعددة الأبعاد
في مجال الاستخراج لمشاريع المرحلة المبكرة، قمنا برصد عوائد عالية للمستثمرين من خلال إدراكنا الاستباقي للصناعة. من بين المشاريع المستثمَر فيها، هناك 68 مشروعًا حصلت على تمويل من الجولة الأولى، وساعدنا المشاريع في المراحل المبكرة على إكمال خطط التنمية طويلة الأجل.
في إدارة ما بعد الاستثمار، نقدم للشركات خدمات شاملة ومتدرجة، لدعم نموها المستدام. في عام 2022، حصلت 93 شركة مستثمَر فيها على تمويلات لاحقة.
في عام 2022، أطلقنا المرحلة الثالثة من صندوقنا، وتمكنا بنجاح من جمع ما يقرب من 500 مليون دولار، وحصلنا على اعتراف من مستثمرين مؤسسات مثل الصناديق السيادية والعمالقة المعروفين في مجال الإنترنت.
فيما يتعلق بالامتثال، حققنا تقدمًا كبيرًا في كل من هونغ كونغ وسنغافورة. في هونغ كونغ، تم ترقية الترخيص رقم 9، مما يتيح الاستثمار بنسبة 100% في الأصول المشفرة في المستقبل. في سنغافورة، حصلت رخصة CMS على الموافقة المبدئية.
لقد تم اختيارنا أيضًا في العديد من القوائم المهمة في الصناعة، بما في ذلك "أفضل عشرة صناديق تشفير عالمية في الربع الثالث من عام 2022" من CB Insights، و"أفضل عشرة مؤسسات استثمارية في صناعة التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ لعام 2022"، و"أفضل عشرة مؤسسات استثمارية في التشفير والبلوك تشين في آسيا".
فيما يتعلق بتأثيرنا في الصناعة، شاركنا في العديد من الفعاليات الرائدة مثل منتدى Point Zero، ومهرجان التكنولوجيا المالية في سنغافورة، وأسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ. كما نظمنا فعاليات رائدة مثل يوم المؤسسين ونادي المؤسسين، مساهمين في تقديم المعرفة المتقدمة في النظام البيئي للصناعة وتوفير منصة للتواصل والتعاون.
تفكير فريق الإدارة
بالنسبة لتلخيص عام 2022 وتطلعات عام 2023، لدى فريق الإدارة الآراء التالية:
تتمثل مهمتنا دائمًا في أن نكون شريكًا موثوقًا للمؤسسات والمستثمرين المحترفين، بناءً على المعرفة المتقدمة في الصناعة والموارد البيئية المتينة، لمساعدة المستثمرين في اغتنام الفرص عالية النمو في صناعة blockchain والأصول الرقمية.
بعد أن شهدنا ما لا يقل عن ثلاثة دورات، نحن ندرك تمامًا أهمية الحفاظ على الاستقرار وسط تقلبات السوق. لقد أكدنا دائمًا أن الامتثال التنظيمي، والقدرة القوية على العمليات وإدارة المخاطر، والخدمات على مستوى المؤسسات، والشفافية، بالإضافة إلى وجود فريق ذو خبرة، أمران حاسمان بالنسبة لتطبيق الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات.
بعض الأحداث التي وقعت في النصف الثاني من عام 2022 أثارت خيبة الأمل، وأبرزت أن هناك بعض المشاركين في الصناعة لا يزالون يفتقرون إلى الوعي بالامتثال. كشركة إدارة أصول تخضع للتنظيم، نلتزم بنظام إدارة صارم لضمان الشفافية المالية وعمليات الأعمال، والامتثال لعمليات الامتثال السليمة، واتباع حوكمة صارمة للأمن السيبراني.
على الرغم من الاضطرابات، لا نزال نؤمن أن صناعة التشفير تتجه نحو التيار السائد. في عام 2023، سنواصل الاستثمار بمسؤولية، من خلال إجراء تحقيقات شاملة للبحث عن أهداف ذات إمكانيات عالية. سنواصل أيضًا دعم محفظتنا الحالية، وتحسين هيكل الفريق لخدمة الشركات المستثمَر فيها بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، سنركز على الأسواق الناشئة، وسنستمر في التواصل مع المجتمعات الرئيسية للمطورين.
على الرغم من ظهور بعض السلوكيات غير النزيهة في عام 2022، إلا أن هذا لا يؤثر على المزايا الأساسية لتكنولوجيا البلوكشين. على المدى الطويل، قد تسرع الاضطرابات الأخيرة من تحسين التنظيم، مما يعود بالفائدة على التطور الصحي للصناعة. تمامًا كما أن انفجار فقاعة الإنترنت أدى في النهاية إلى تغيير بروتوكول TCP/IP ومجموعة تقنياته تمامًا لطرق الاتصال والترفيه والتعليم لدى البشر، نعتقد أن مجال Web3 سيشهد أيضًا ابتكارات وتطورات مماثلة.
حالياً، نرى أن التمويل المفتوح قد حقق تقدمًا ملحوظًا في مجالات العملات القابلة للبرمجة، والتداول، والإقراض، والدفع، وغيرها. كما أن مجال Web3 يستفيد من الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنية البلوكشين، مما يمكّن المطورين من بناء تطبيقات لامركزية. هذه التطبيقات تعطي المستخدمين سيادة على بياناتهم الشخصية وتتيح لهم الحصول على قيمة منها.
على الرغم من أن الصناعة لا تزال في مرحلة مبكرة، إلا أن Web3 و blockchain من المتوقع أن تحدث ثورة في العمليات الصناعية التقليدية، وتخلق فرص استثمارية هائلة على مستوى العالم.
غالبًا ما تمر مراحل تطوير التكنولوجيا الجديدة بمراحل من الحماس، والتسويق، وأخيرًا الاندماج مع الواقع. ولا يُستثنى من ذلك تطوير blockchain وWeb3. قد تتأثر الأوضاع الحالية ببيئة الفائدة المنخفضة على المدى الطويل، لكن هذا أيضًا قد أوجد ابتكارات في مجالات متعددة.
تلعب الهيئات التنظيمية دورًا مهمًا في التوازن بين الابتكار ومراقبة المخاطر. يحتاج القطاع إلى إدارة إشرافية جيدة، بينما يجب تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية وتعزيز الابتكار.
تسارعت سلسلة من الأحداث في عام 2022 لوصول "شتاء التشفير". ولكن على المدى الطويل، قد يكون لذلك فائدة في النهاية لتطور الصناعة، حيث ستصبح قضايا التنظيم والأمان المالي محور تركيز التطور طويل الأمد للصناعة.
لكسب ثقة المستثمرين المؤسسيين، يحتاج قطاع التشفير إلى إحراز تقدم في الجوانب التالية:
تحسين نظام الرقابة والإشراف والامتثال
إنشاء نظام ائتماني سليم
وضع رؤية طويلة الأمد للتنمية
الحفاظ على شفافية العمليات
على الرغم من التحديات الحالية، إلا أننا لا زلنا واثقين من مستقبل الصناعة. عبر الشتاء القاسي، ستأتي الربيع في النهاية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
توقعات المؤسسات الاستثمارية الكبرى بحجم 10 مليارات دولار لمستقبل Web3
عبر شتاء قارس، ننتظر قدوم الربيع
عام 2022 هو العام السابع الذي نركز فيه على blockchain واستثمارات التشفير. في الوقت الحالي، تجاوز حجم إدارة الأصول لدينا مليار دولار أمريكي.
على مدار العام الماضي، واصلنا تعزيز استراتيجية الاستثمار العالمية، التي تغطي نظام blockchain والبيئة الشاملة للعملات المشفرة. ركزنا على البنية التحتية، البروتوكولات، طبقة البيانات، Web3 وغيرها من المجالات، مع الانتباه إلى أمان البيانات، الحفظ، DID، NFT، الميتافيرس، GameFi، والتطبيقات، حيث اتبعنا منهجًا يجمع بين الطريقتين.
على المستوى العمودي، نقوم بتعميق البحث في المجتمع التقني، ونلتقط الاتجاهات الجديدة والاتجاهات التكنولوجية في الوقت المناسب. من خلال الاستثمار المدفوع بالبحث، نقوم بالتنقيب بعمق في مجالات مثل ZK، وسلاسل الكتل المتقاطعة، وMPC، والبيانات، والألعاب.
على المستوى الأفقي، نقوم بإنشاء تعاون طويل الأمد وعميق مع المؤسسات الرئيسية لسلاسل الكتل من خلال الهاكاثونات، وصناديق الإيكولوجيا، والمنح. وفي نفس الوقت، نتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات المماثلة حول العالم، لمشاركة المشاريع عالية الجودة. نحن أيضاً نستفيد من شبكة الإيكولوجيا التي تضم أكثر من 300 شركة مستثمَر فيها، لتوصية المشاريع الجديدة، وتحقيق تغطية كافية للمشاريع عالية الجودة.
التنمية متعددة الأبعاد
في مجال الاستخراج لمشاريع المرحلة المبكرة، قمنا برصد عوائد عالية للمستثمرين من خلال إدراكنا الاستباقي للصناعة. من بين المشاريع المستثمَر فيها، هناك 68 مشروعًا حصلت على تمويل من الجولة الأولى، وساعدنا المشاريع في المراحل المبكرة على إكمال خطط التنمية طويلة الأجل.
في إدارة ما بعد الاستثمار، نقدم للشركات خدمات شاملة ومتدرجة، لدعم نموها المستدام. في عام 2022، حصلت 93 شركة مستثمَر فيها على تمويلات لاحقة.
في عام 2022، أطلقنا المرحلة الثالثة من صندوقنا، وتمكنا بنجاح من جمع ما يقرب من 500 مليون دولار، وحصلنا على اعتراف من مستثمرين مؤسسات مثل الصناديق السيادية والعمالقة المعروفين في مجال الإنترنت.
فيما يتعلق بالامتثال، حققنا تقدمًا كبيرًا في كل من هونغ كونغ وسنغافورة. في هونغ كونغ، تم ترقية الترخيص رقم 9، مما يتيح الاستثمار بنسبة 100% في الأصول المشفرة في المستقبل. في سنغافورة، حصلت رخصة CMS على الموافقة المبدئية.
لقد تم اختيارنا أيضًا في العديد من القوائم المهمة في الصناعة، بما في ذلك "أفضل عشرة صناديق تشفير عالمية في الربع الثالث من عام 2022" من CB Insights، و"أفضل عشرة مؤسسات استثمارية في صناعة التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ لعام 2022"، و"أفضل عشرة مؤسسات استثمارية في التشفير والبلوك تشين في آسيا".
فيما يتعلق بتأثيرنا في الصناعة، شاركنا في العديد من الفعاليات الرائدة مثل منتدى Point Zero، ومهرجان التكنولوجيا المالية في سنغافورة، وأسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ. كما نظمنا فعاليات رائدة مثل يوم المؤسسين ونادي المؤسسين، مساهمين في تقديم المعرفة المتقدمة في النظام البيئي للصناعة وتوفير منصة للتواصل والتعاون.
تفكير فريق الإدارة
بالنسبة لتلخيص عام 2022 وتطلعات عام 2023، لدى فريق الإدارة الآراء التالية:
تتمثل مهمتنا دائمًا في أن نكون شريكًا موثوقًا للمؤسسات والمستثمرين المحترفين، بناءً على المعرفة المتقدمة في الصناعة والموارد البيئية المتينة، لمساعدة المستثمرين في اغتنام الفرص عالية النمو في صناعة blockchain والأصول الرقمية.
بعد أن شهدنا ما لا يقل عن ثلاثة دورات، نحن ندرك تمامًا أهمية الحفاظ على الاستقرار وسط تقلبات السوق. لقد أكدنا دائمًا أن الامتثال التنظيمي، والقدرة القوية على العمليات وإدارة المخاطر، والخدمات على مستوى المؤسسات، والشفافية، بالإضافة إلى وجود فريق ذو خبرة، أمران حاسمان بالنسبة لتطبيق الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات.
بعض الأحداث التي وقعت في النصف الثاني من عام 2022 أثارت خيبة الأمل، وأبرزت أن هناك بعض المشاركين في الصناعة لا يزالون يفتقرون إلى الوعي بالامتثال. كشركة إدارة أصول تخضع للتنظيم، نلتزم بنظام إدارة صارم لضمان الشفافية المالية وعمليات الأعمال، والامتثال لعمليات الامتثال السليمة، واتباع حوكمة صارمة للأمن السيبراني.
على الرغم من الاضطرابات، لا نزال نؤمن أن صناعة التشفير تتجه نحو التيار السائد. في عام 2023، سنواصل الاستثمار بمسؤولية، من خلال إجراء تحقيقات شاملة للبحث عن أهداف ذات إمكانيات عالية. سنواصل أيضًا دعم محفظتنا الحالية، وتحسين هيكل الفريق لخدمة الشركات المستثمَر فيها بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، سنركز على الأسواق الناشئة، وسنستمر في التواصل مع المجتمعات الرئيسية للمطورين.
على الرغم من ظهور بعض السلوكيات غير النزيهة في عام 2022، إلا أن هذا لا يؤثر على المزايا الأساسية لتكنولوجيا البلوكشين. على المدى الطويل، قد تسرع الاضطرابات الأخيرة من تحسين التنظيم، مما يعود بالفائدة على التطور الصحي للصناعة. تمامًا كما أن انفجار فقاعة الإنترنت أدى في النهاية إلى تغيير بروتوكول TCP/IP ومجموعة تقنياته تمامًا لطرق الاتصال والترفيه والتعليم لدى البشر، نعتقد أن مجال Web3 سيشهد أيضًا ابتكارات وتطورات مماثلة.
حالياً، نرى أن التمويل المفتوح قد حقق تقدمًا ملحوظًا في مجالات العملات القابلة للبرمجة، والتداول، والإقراض، والدفع، وغيرها. كما أن مجال Web3 يستفيد من الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنية البلوكشين، مما يمكّن المطورين من بناء تطبيقات لامركزية. هذه التطبيقات تعطي المستخدمين سيادة على بياناتهم الشخصية وتتيح لهم الحصول على قيمة منها.
على الرغم من أن الصناعة لا تزال في مرحلة مبكرة، إلا أن Web3 و blockchain من المتوقع أن تحدث ثورة في العمليات الصناعية التقليدية، وتخلق فرص استثمارية هائلة على مستوى العالم.
غالبًا ما تمر مراحل تطوير التكنولوجيا الجديدة بمراحل من الحماس، والتسويق، وأخيرًا الاندماج مع الواقع. ولا يُستثنى من ذلك تطوير blockchain وWeb3. قد تتأثر الأوضاع الحالية ببيئة الفائدة المنخفضة على المدى الطويل، لكن هذا أيضًا قد أوجد ابتكارات في مجالات متعددة.
تلعب الهيئات التنظيمية دورًا مهمًا في التوازن بين الابتكار ومراقبة المخاطر. يحتاج القطاع إلى إدارة إشرافية جيدة، بينما يجب تحقيق التوازن بين حماية الخصوصية وتعزيز الابتكار.
تسارعت سلسلة من الأحداث في عام 2022 لوصول "شتاء التشفير". ولكن على المدى الطويل، قد يكون لذلك فائدة في النهاية لتطور الصناعة، حيث ستصبح قضايا التنظيم والأمان المالي محور تركيز التطور طويل الأمد للصناعة.
لكسب ثقة المستثمرين المؤسسيين، يحتاج قطاع التشفير إلى إحراز تقدم في الجوانب التالية:
على الرغم من التحديات الحالية، إلا أننا لا زلنا واثقين من مستقبل الصناعة. عبر الشتاء القاسي، ستأتي الربيع في النهاية.