تأثير الشبكة يهيمن على التمويل اللامركزي ، Aave تقود تطور الصناعة
في مجال التمويل اللامركزي ( DeFi )، يُعتبر تأثير الشبكة عاملًا حاسمًا في تحديد النجاح والفشل. بعد خمس سنوات من ترسيخ السوق، أصبحت Aave من الرواد في مجال DeFi بفضل قاعدتها الكبيرة من المستخدمين وعمق خزانات السيولة. المشاريع المبنية على Aave قادرة على تحقيق تأثيرات حجم وتأثيرات شبكة يصعب منافستها، وهذا هو ما يمثل ميزة رئيسية يصعب تكرارها من قبل المنصات الأخرى.
يمكن للشركاء الحصول على بنية تحتية ناضجة، و جمهور مستخدمين كبير، و سيولة كافية على الفور، وهذه العناصر إذا تم بناؤها بشكل مستقل تستغرق عادةً سنوات. تُعرف هذه الميزة الفريدة في الصناعة باسم "أثر Aave".
وضع Aave في السوق
Aave هو البروتوكول الأكبر في مجال التمويل اللامركزي، حيث يشغل 21% من السوق بأكمله، بينما يحتل 51% من سوق الإقراض. وقد تجاوز حجم الإيداعات الصافية 49 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الميزة الأساسية الحقيقية لـ Aave تكمن في قوته الكبيرة في اختراق السوق. على سبيل المثال:
بعد توسيع عمل sUSDe من Ethena على Aave، ارتفعت الودائع من 2 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار في غضون شهرين فقط.
بعد أسابيع قليلة من إطلاق Pendle على Aave، قام المستخدمون بإيداع PT Tokens بقيمة 1 مليار دولار، وقد تضاعف هذا الرقم الآن إلى 2 مليار دولار.
ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لـ KelpDAO من 65000 ETH إلى 255000 ETH في غضون أربعة أشهر بعد إدراج rsETH في بروتوكول Aave، محققة زيادة بنسبة 4 أضعاف.
Aave لا تحمل فقط حوالي 50% من حصة سوق العملات المستقرة النشطة، بل أصبحت أيضًا محور التداول الرئيسي للبيتكوين في التمويل اللامركزي. ومن الجدير بالذكر أن Aave حققت ما يقرب من مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكشين مستقلة رئيسية، وهذا النوع من التوزيع العميق نادر جدًا في الصناعة.
مبدأ تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن أي منصة يمكن أن تجذب الودائع من خلال مكافآت الرموز وتعدين العوائد لتوسيع حجم جانب العرض، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في خلق الطلب على استخدام الأصول. هذه هي النقطة الفريدة في Aave.
تجاوز حجم الاقتراض النشط على منصة Aave 18 مليار دولار، متفوقًا بكثير على إجمالي جميع منافسيه. الأصول التي يودعها المستخدمون في Aave إما تُقرض أو تُستخدم كضمان للاقتراض من أصول أخرى، مما يضمن أن تبقى الأموال في حالة استخدام فعالة دائمًا.
تشكّل هذه الآلية دورة إيجابية تعزز الطلب المستمر. سواء كان ذلك من خلال إدراج أصول جديدة في سوق Aave، أو من خلال فرق التطوير التي تبني على هذا الأساس، يمكنهم جميعًا الاستفادة من هذا الطلب. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من السلوك الاقتصادي الفعلي الناجم عن قاعدة المستخدمين النشطة الكبيرة.
هذا الأمر مهم بشكل خاص للفرق التي طورت على أساس Aave. لقد اجتاز Aave اختبار السوق لمدة خمس سنوات، متجاوزًا عدة دورات سوقية، وكسب دائمًا ثقة المطورين والمستخدمين. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن موثوقيتها تتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
علاوة على ذلك، لن يتعرض المطورون على منصة Aave لقيود "الحجم". بالمقارنة مع البروتوكولات الأخرى، يمكن لـ Aave دعم كميات أكبر من الودائع والاقتراض، مما يسمح بتطوير تطبيقات التكنولوجيا المالية بشكل مستقر على هذه المنصة بمختلف الأحجام.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، سيستمر محرك القوة الدافعة وراء تأثير Aave في التطور. ستوفر البنية الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول للمطورين والمستخدمين، بالإضافة إلى خيارات استراتيجيات إقراض أكثر تنوعًا.
جميع العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في مجال التمويل اللامركزي ستصبح في المستقبل أكثر بروزًا وأهمية. Aave تعمل على تعزيز مكانتها الأساسية في النظام البيئي المالي اللامركزي، مما يحدد اتجاه تطوير الصناعة بأكملها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 24
أعجبني
24
7
مشاركة
تعليق
0/400
TokenTherapist
· 07-19 21:35
نعم، aave حقًا ممتاز
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSandwichMaker
· 07-19 05:46
آه، هذا aave حقًا قوي!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLady
· 07-18 07:48
حاجز الشبكة يعمل بسرعة... Aave حقًا تفوقت في السيولة بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
IronHeadMiner
· 07-17 19:07
天下 المعدّن是一家 干就完了！
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoSourGrape
· 07-17 19:04
إذا كنت قد اشتريت aave بدلاً من استثمار كل شيء في shitcoin... فلن تحتاج الآن إلى شرب الرياح الشمالية كل يوم.
تأثير شبكة Aave الرائد في التمويل اللامركزي يشكل مشهد الصناعة الجديد
تأثير الشبكة يهيمن على التمويل اللامركزي ، Aave تقود تطور الصناعة
في مجال التمويل اللامركزي ( DeFi )، يُعتبر تأثير الشبكة عاملًا حاسمًا في تحديد النجاح والفشل. بعد خمس سنوات من ترسيخ السوق، أصبحت Aave من الرواد في مجال DeFi بفضل قاعدتها الكبيرة من المستخدمين وعمق خزانات السيولة. المشاريع المبنية على Aave قادرة على تحقيق تأثيرات حجم وتأثيرات شبكة يصعب منافستها، وهذا هو ما يمثل ميزة رئيسية يصعب تكرارها من قبل المنصات الأخرى.
يمكن للشركاء الحصول على بنية تحتية ناضجة، و جمهور مستخدمين كبير، و سيولة كافية على الفور، وهذه العناصر إذا تم بناؤها بشكل مستقل تستغرق عادةً سنوات. تُعرف هذه الميزة الفريدة في الصناعة باسم "أثر Aave".
وضع Aave في السوق
Aave هو البروتوكول الأكبر في مجال التمويل اللامركزي، حيث يشغل 21% من السوق بأكمله، بينما يحتل 51% من سوق الإقراض. وقد تجاوز حجم الإيداعات الصافية 49 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الميزة الأساسية الحقيقية لـ Aave تكمن في قوته الكبيرة في اختراق السوق. على سبيل المثال:
Aave لا تحمل فقط حوالي 50% من حصة سوق العملات المستقرة النشطة، بل أصبحت أيضًا محور التداول الرئيسي للبيتكوين في التمويل اللامركزي. ومن الجدير بالذكر أن Aave حققت ما يقرب من مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكشين مستقلة رئيسية، وهذا النوع من التوزيع العميق نادر جدًا في الصناعة.
مبدأ تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن أي منصة يمكن أن تجذب الودائع من خلال مكافآت الرموز وتعدين العوائد لتوسيع حجم جانب العرض، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في خلق الطلب على استخدام الأصول. هذه هي النقطة الفريدة في Aave.
تجاوز حجم الاقتراض النشط على منصة Aave 18 مليار دولار، متفوقًا بكثير على إجمالي جميع منافسيه. الأصول التي يودعها المستخدمون في Aave إما تُقرض أو تُستخدم كضمان للاقتراض من أصول أخرى، مما يضمن أن تبقى الأموال في حالة استخدام فعالة دائمًا.
تشكّل هذه الآلية دورة إيجابية تعزز الطلب المستمر. سواء كان ذلك من خلال إدراج أصول جديدة في سوق Aave، أو من خلال فرق التطوير التي تبني على هذا الأساس، يمكنهم جميعًا الاستفادة من هذا الطلب. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من السلوك الاقتصادي الفعلي الناجم عن قاعدة المستخدمين النشطة الكبيرة.
هذا الأمر مهم بشكل خاص للفرق التي طورت على أساس Aave. لقد اجتاز Aave اختبار السوق لمدة خمس سنوات، متجاوزًا عدة دورات سوقية، وكسب دائمًا ثقة المطورين والمستخدمين. كمنصة رئيسية تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن موثوقيتها تتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
علاوة على ذلك، لن يتعرض المطورون على منصة Aave لقيود "الحجم". بالمقارنة مع البروتوكولات الأخرى، يمكن لـ Aave دعم كميات أكبر من الودائع والاقتراض، مما يسمح بتطوير تطبيقات التكنولوجيا المالية بشكل مستقر على هذه المنصة بمختلف الأحجام.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، سيستمر محرك القوة الدافعة وراء تأثير Aave في التطور. ستوفر البنية الجديدة قنوات وصول أوسع للأصول للمطورين والمستخدمين، بالإضافة إلى خيارات استراتيجيات إقراض أكثر تنوعًا.
جميع العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في مجال التمويل اللامركزي ستصبح في المستقبل أكثر بروزًا وأهمية. Aave تعمل على تعزيز مكانتها الأساسية في النظام البيئي المالي اللامركزي، مما يحدد اتجاه تطوير الصناعة بأكملها.